Le métier de conseil en gestion de patrimoine indépendant est né d'initiatives personnelles dans les années 70 et de la conviction des professionnels de la nécessité d'une alternative impartiale à l'offre traditionnelle des grands groupes financiers.

Dès 1978, ils fondent la première chambre syndicale des conseils en gestion de patrimoine, devenue depuis la Chambre des indépendants du patrimoine.
Sa vocation est d'assurer la défense des intérêts de la profession, le développement du métier dans une logique d'indépendance et de relations interprofessionnelles et de constituer un label de référence, protecteur des épargnants. La Chambre des indépendants du patrimoine est le syndicat représentatif de la profession.

Aujourd'hui, les conseils en gestion de patrimoine indépendants continuent à partager et promouvoir les mêmes valeurs fondées sur le respect des intérêts du client et de la déontologie. Ils inscrivent leur métier dans une logique d'indépendance, de respect des règles professionnelles, de responsabilité et de professionnalisme.

Depuis de nombreuses années, les épargnants français ont su profiter de cet accès privilégié à l'investissement.
En 2003, ils ont confié à la profession près de 9 milliards d'Euros hors immobilier, soit près de 10% de la collecte d’épargne financière des ménages, équivalant à la 4ème banque française.