Secteur d'activité
1) L’expertise de Gaélis Patrimoine s'exerce dans 4 secteurs d'activité :
- le conseil en stratégie et organisation patrimoniale
- le courtage en assurance
- le démarchage bancaire et financier
- la transaction immobilière
2) Notre activité de Conseil en Investissements Financiers (CIF) porte sur :
- la réalisation d'opérations sur les instruments financiers (actions, titres de créances, OPCVM, tous instruments financiers à terme) ;
- les opérations de crédit ;
- la souscription de SCPI ;
- la fourniture de service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers.
